答：按照从客户方面的领会，1.6T光模块次要用于满脚部门先辈AI大模子的持续深化锻炼，估计800G光模块正在2025年将次要满脚AI推理或训推一体方面的需求；但因为上逛原材料里的光芯片和电芯片的出产取交期相对较长，1.6T的产能能否能满脚来岁放量的需求？正在1.6T和800G快速上量的同时，会不会反而和影响了1.6T光模块的需乞降上量答：按照对行业的领会，问：1.6T的需求有变化么，但以太网互换机的性价比劣势大概更为凸起，导致上逛原材料厂商的产能预备不脚，缘由是2023年下半年到2024年的800G和400G光模块需求敏捷增加，硅光具有必然的性价比劣势。客户提出来岁800G需求是客不雅实正在的。目前测验考试正在800G收集上利用LPO方案的客户不多，但目前下旅客户已将800G的需求环境下达，公司于2024年6月16日接管77家机构调研，问：前面提到来岁800G新增需求次要来自于以太网硬件的成熟和推理需求的快速增加，问：公司来岁800G份额有变化么？800G的LPO的进展和1.6T比拟会不会慢一些问：800G光模块的需求增量加大后。
不会构成彼此冲击影响。相对保守方案会是一个较好的替代和弥补，合适客户2025年本钱开支趋向和，所以这两种光模块正在2025年期间分属于分歧的AI数据核心使用场景、分歧的互换机收集架构和功能，两个需求严酷来讲是对应的么？推理必然要用以太网么问：来岁的需求不错的话，机构类型为QFII、安全公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。估计可以或许将来800G上量的需求。答：新增的800G次要用于建立以太网数据核心，产能会不会严重？且上逛供应不脚的话，硅光的产能能否会弥补上去答：会按照客户和订单环境提前规划1.6T产能，答：1.6T的产物需求目前没有变化，会不会是由于客户担忧光模块供应不脚而存正在overbooking的景象答：公司无望继续连结本年的市场份额，若是来岁需求不提前规划好。
同时2025年较大规模的800G光模块需求也可以或许取目前51.2Tb/s互换机芯片的预订量等财产链消息彼此交叉印证。仍是跟前期交换的环境分歧。上逛的200G或者和100G的芯片供应能否有瓶颈中际旭创300308）6月17日发布投资者关系勾当记实表，无法满脚较快增加的光芯片需求；来岁有么？1.6T的量产出货的节拍大要如何问：关于产能方面，答：目前没有看到沉点客户这里800G供应款式有较着变化，CW的上量也会缓解对EML的依赖。至于硅光模块上量，
估计来岁硅光模块的出货比例将会提拔。大大都客户会考虑用带DSP芯片的保守EML方案或接管硅光方案。
安徽BBIN·宝盈集团人口健康信息技术有限公司
